居家檢役

原文標題：從車用電子到IC設計 法人8月將瞄準那些股票？ 原文連結：https://reurl.cc/j82NyL 發布時間：2021-07-26 19:31 (請以原文網頁/報紙之發布時間為準) 原文內容： 萬寶投顧王榮旭表示，7月26日大盤大跌168點，電子指數沒有跌，主要跌在金融及傳產， 中國傳出擴大產業監管及嚴格打房，陸港股大跌，這可能加速資金從上半年大漲的傳產原 物料股流出，反觀美股強勢創高，與美股連動性高的電子，上週五拉回一天，26日在大盤 大跌之下，反而相對抗跌，櫃買指數還逆勢上漲，創下波段新高，與上週五航運、鋼鐵反 彈一天又大跌，一強一弱剛好相反，未來電子成交比重會逐漸提升，下半年電子接棒，趨 勢越來越確立。 航運成交佔比從5成逐漸降到26日跌破3成，代表航運資金正在退潮，6月底、7月初傳產成 交量佔比升到7～8成，光航運就佔上市成交量的5成。 當時我在專欄中公開提醒讀者，成交佔比傳產大增不是常態，6月底貨櫃三雄爆量大漲， 代表船上人擠人再追高，風險將大於利潤，後來貨櫃三雄果真反轉向下，短短不到一個月 ，長榮、陽明以及萬海，高點下來幾乎已經跌掉接近4成。 萬寶投顧王榮旭表示，基本面利多再好也無濟於事，因為航運敗在籌碼，而電子籌碼沈澱 大半年，就算市場不滿意台積電法說內容，但股價拉回也已經有限，中小電子不等大型電 子已經領先大盤。 6月之後，專欄分析看好車用電子及IC設計，進入7月，行情還欲罷不能，6月上旬我推薦 車用矽晶圓合晶大漲接近4成，如今股價表現依舊強勢，6月中下旬看好車電股台半，後來 股價也大漲5成，到100多元才拉回。 7月初分析看好IC設計晶相光（3530），波段也大漲了3成多，接近4成。上週專欄看好IC 設計晶豪科及功率半導體封測大廠捷敏-KY股價也大漲起來，晶豪科上半年EPS挑戰6～7元 ，7月營收拚歷史新高，下半年獲利可望更上一層樓，受惠利基型DRAM漲價，全年EPS將有 令人驚艷的表現。 功率半導體封測大廠捷敏-KY受惠MOSFET、IGBT及二極體訂單強勁，營收已經連續4個月創 下歷史新高，而MOSFET IC設計大廠杰力、富鼎股價大漲，捷敏-KY身價也跟著水漲船高。 另外，捷敏-KY已開發第三代半導體封測技術，搭上中國最新扶植政策的方向，今年第一 季還虧損的漢磊(3707-TW)因為跨入第三代半導體代工，股價漲到120元附近，而第一季EP S達到1.53元，全年EPS上看7元的捷敏-KY才剛剛從百元上來，難怪馬上就吸引法人認養， 而法人持續將傳產獲利落袋，資金流入電子，瞄準方向還是在車用半導體。 例如凡甲佈局新能源車電池管理系統模組的連接器，比亞迪以及寧德時代都是它的大客戶 ，未來可能供應中國以外的市場，估計全年EPS約10元，股價漲到200元。 另外，旺矽受惠車輛及5G推升測試介面，需求強勁，新產品MEMS探針卡已經送樣到台系手 機IC設計大廠，估計可望打入新款5G手機AP探針市場，若順利獲得認證，明年業績可望大 放異彩。 心得/評論： 超級電子週跟超級電子月要來了 航運已死 錢進電子 不管eps多爛 噴就 對啦！







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